유한양행 (000100/BUY): ASCO 2024에서 피하주사 제형 변경의 획기적인 성과 발표

유한양행이 ASCO 2024에서 발표한 연구 결과에 따르면, Amivantamab 피하주사 제형으로의 변경이 비소세포폐암(NSCLC) 환자들의 치료 결과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이를 바탕으로 목표주가를 9.5만원으로 상향 조정하였으며, 투자의견은 BUY로 유지합니다.

유한양행 주식 추천

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PALOMA-3 연구: 피하주사 제형의 효과

임상 결과

PALOMA-3 연구는 EGFR 변이 NSCLC 환자들을 대상으로 진행되었습니다. Lazertinib+amivantamab의 정맥주사(IV) 제형과 피하주사(SC) 제형을 비교한 결과, 피하주사 제형이 더 나은 성과를 보였습니다.

• 투약 시간 단축: 4시간에서 5분으로 단축
• 부작용 개선: 주사 투약 부위 부작용 및 혈전색전증 발병률 감소
• 생존율 개선: 전체 생존기간(OS) 12개월 생존율 정맥주사 51% vs 피하주사 65% (p=0.017)
• 무진행생존기간(PFS) 개선 트렌드 확인

새로운 가능성

PALOMA-3 연구 결과는 두 가지 주요 가능성을 열어주었습니다.

1. 타그리소 내성 시장 진출 가능성: 타그리소 내성 환자 대상으로 한 시장 점유율 상승 기대
2. 복용 편의성 개선: 피하주사 제형으로의 변경을 통해 환자의 복용 편의성 증대

 

투자 의견 및 목표 주가

투자의견: BUY

• 목표주가: 9.5만원으로 상향 조정
• 근거: Lazertinib+amivantamab의 효능 입증 및 시장 점유율 확대 기대
• FDA 우선 심사 승인: 2024년 8월 승인 여부 결정

주요 기대 사항

1. YH35324 (IgETRAP, 알러지치료제): 3Q24 특발성 두드러기 환자 대상 임상 1b상 결과 발표 예정
2. YH32367 (HER2x4-1BB, 면역항암제): 연내 임상 결과 발표 및 기술 이전 기대
3. Lazertinib 글로벌 시장 발매: 2024년 글로벌 시장 발매에 따른 마일스톤 및 로열티 수취로 인한 실적 성장과 R&D 모멘텀 부각

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결론

유한양행의 최신 연구 결과는 회사의 미래 성장 가능성을 한층 더 높이고 있습니다. 특히, 피하주사 제형으로의 전환은 치료의 효율성과 편의성을 크게 향상시켜 향후 시장 점유율 확대에 중요한 역할을 할 것입니다. 투자자들은 이러한 긍정적인 흐름을 주목하며, 유한양행의 주식을 주목할 필요가 있습니다.

 

유한양행의 미래를 밝히는 투자 기회

유한양행의 혁신적인 연구와 성과는 기업의 미래 성장 가능성을 높이며, 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하고 있습니다. 지속적인 연구 개발과 혁신을 통해 유한양행은 글로벌 제약 시장에서 더욱 강력한 입지를 다질 것입니다. 지금이 바로 유한양행에 투자할 적기입니다.